本来已经放弃找孙悟空报仇的小玉的心中，又升起了报仇的怨念。
小玉趁着牛魔王不注意设法偷走了虚迷幻境画卷，跟着小玉找到了孙悟空，并幻化成猪八戒的样子靠近孙悟空，在靠近孙悟空的一瞬间，即使发现了猪八戒是假的孙悟空，还是被小玉打开的虚迷幻境画卷上的强大漩涡吸力，吸入了虚迷幻境画卷。
奈何孙悟空成了斗战胜佛，佛法无边，大彻大悟，孙悟空安然无恙从虚迷幻境画卷中走出。王母感应到了虚迷幻境画卷的气息，派来二郎神。小玉很不幸被二郎神捉住。但虚迷幻境画卷却到了孙悟空的手上。
沉香得知小玉被二郎神捉住，连忙求着孙悟空帮忙救出小玉。孙悟空知道小玉要杀他报仇，怎么可能救小玉？
但是，其中变数存在于杨邪。
杨邪暗地里吩咐至尊宝孙悟空帮助沉香救小玉，孙悟空也答应了。在二郎神和孙悟空的谈判下，孙悟空将虚迷幻境画卷交给了二郎神，才答应放小玉。
二郎神趁着沉香不备，祭出了虚迷幻境画卷。
这一次，二郎神只能这样做了。因为王母在暗中监视着。
“沉香！”小玉和孙悟空呼唤一声，然而沉香已被吸入了虚迷幻境画卷之中。
沉香在虚迷幻境画卷中，来到了曾经生活的刘家村，见到了自己的父亲刘彦昌，并见到被玉帝释放的三圣母。沉香身陷虚迷幻境画卷之中而不自知，沉迷在虚迷幻境画卷中，和家人开心的生活着。
“二郎神，你找死！”至尊宝火眼金睛，盯着二郎神大怒道。
“臭猴子，你帮助沉香，犯了天条。”二郎神怒瞪着孙悟空。
“呸！如今俺老孙是灵山的斗战胜佛，可不归你们天庭管束。”至尊宝盯着二郎神骂道。
一言不合，至尊宝和二郎神打在了一起。
随着至尊宝和二郎神的战斗升级，小玉在一旁盯着虚迷幻境画卷，并施法希望可以帮助沉香逃出虚迷幻境画卷。
在小玉的法术攻击下，虚迷幻境画卷中光芒闪耀，沉香被一股强大的漩涡从虚迷幻境画卷中抛了出来。
“小玉，这一切都是怎么回事？”沉香陷入虚迷幻境画卷中感觉自己过了好几年时光，而在虚迷幻境画卷中，沉香还娶了小玉为妻。
“沉香，你看……”小玉·指着虚迷幻境画卷，给沉香看。
沉香仰头看去，瞬间明白了一切，又见到天穹间的二郎神和孙悟空斗法斗的昏天暗地，沉香和小玉对视一眼，小玉答应和沉香一起帮助孙悟空对战二郎神。
二郎神不敌，败退。
当二郎神败退后，小玉·面对着仇人孙悟空，终于答应沉香自己不在报仇，返回了千狐洞中。
沉香见小玉离开，自然伤心不已。
但二郎神没有选择放弃对外甥的考验，以及向王母表示衷心。二郎神用身怀化身，幻化成了小玉和沉香的模样在丁香面前秀恩爱。丁香的心灵受到创伤，疯魔了，抱头痛哭。二郎神趁着丁香意志不坚定，用自己的一缕神念入侵了丁香的识海。
识海被占据的丁香，成了二郎神的傀儡。
二郎神派丁香偷袭沉香，果然成功。
沉香被二郎神捉住后，火焰山的一众妖族决定去救沉香。王母对二郎神的表现很是满意。决定原谅二郎神丢掉虚迷幻境画卷的过失。
虚迷幻境画卷最后还是落在了至尊宝的手上。
至尊宝将虚迷幻境画卷交给了杨邪。
但二郎神违背玉帝法旨，私自缉拿沉香，让玉帝很是大怒。玉帝怒的是二郎神不听自己的法旨。因为妖族和天庭正在休战期，如果二郎神捉了沉香，肯定会引起天庭和妖族的再一次战争爆发。玉帝考虑的是，天庭不能再和妖族斗下去。起码现在不行。
虽然有人假扮玉帝放走了丁香、八太子和小玉，但玉帝有着自己的考虑。现在，妖族不是天庭的大患，灵山才是。
如来的猖狂和放肆，以及不把他这个三界至尊放在眼中的行为，让玉帝很担心灵山接下来的动作。
玉帝派了天兵天将捉拿二郎神，哮天犬说出主人是奉了王母之命捉拿沉香的。但天兵天将听命于玉帝，随着哪吒的一声令下，数万天兵天将将二郎神和哮天犬围困住。一场缉拿二郎神的大战爆发。
二郎神本能够遁走，但二郎神不能遁走。因为二郎神一旦遁走，王母肯定会让他杀了沉香。二郎神决定给外甥一个上升期机会，装作不敌天兵天将，直接被打下了凡间。二郎神并封印了自己的法力，让所有人都觉得自己失去了法力，变成了废人。
但哮天犬不知道啊。
跟随着主人二郎神一起的哮天犬在下界，吃了很多的苦头。
没事，还受到追来天兵天将的羞辱。
奇怪的是。天兵天将没有将成了废人的二郎神和哮天犬缉拿会天庭。
王母对二郎神失望之极。本想着给二郎神一次机会，让二郎神继续为她效命。但王母迫于玉帝的压制，以及众神的问责，只能暂时放弃了二郎神。
天庭是玉帝的，杨戬是天庭正神，私自听命于王母的事情，让众神很不满。因为王母这完全就是牝鸡司晨，扰乱天界法规的表现。
王母心机十分深沉，命天庭四大天王东方持国天王(持剑)魔礼青、南方增长天王(持琵琶)魔礼红、西方广目天王(操伞)魔礼海、北方多闻天王(持花胡貂)魔礼寿四位天神下界杀人灭口，做戏给天庭众神看。
四大天王下界要杀二郎神和哮天犬，但被梅山老大救了主人二郎神，四大天王一路追赶，遇到了沉香。沉香见舅舅落得如此下场，心生怜悯之意，出手对战四大天王。
二郎神趁着沉香和四大天王打斗，先是解开了身上的封印恢复了法力。跟着以身怀化身捉了小玉，并将小玉捆绑在了千狐洞中。
二郎神再装作逃遁的样子，逃到了千狐洞，然后发现了被小玉拿走的宝莲灯。