学员们抽到的神奇宝贝已经全部交还给山梨博士。
翌日，山梨博士就带着几位研究员，领着红、绿、蓝三组的学生来到研究所分部不远处的湖畔。
山梨博士清了清嗓子:“今天我们换个课堂，就在这湖畔上课。请大家仔细观察湖里的水系神奇宝贝，看看能有什么新发现。”
蓝发研究员走上前补充道:“这片湖里栖息着很多种水系神奇宝贝，想观察哪种全看你们自己决定。报告形式不限，素描写生、文字记录都可以，每个人都要上台分享。大家可以独立完成，也可以自由组队，
“这片湖的神奇宝贝是绝对不能收服的，另外，所有人都不能离开这片湖区范围，安全第一。”
小智一行人跟着人群走到湖畔边，目光立刻被栈桥上停着的几艘船吸引了，船身是电灯怪的造型。
小智眼睛一亮:“我们就坐这种电灯怪船去湖面上观察吧，离得近肯定看得更清楚！”
小光立刻凑到莉拉身边，伸手挽住她的胳膊，笑着晃了晃:“莉拉，我们一组吧？
莉拉轻轻点头，嘴角带着温和的笑意:“好啊。”
莎莉娜抿嘴一笑，很自然地牵住小智的手:“那我和小智坐一艘船啦。”
“好啊。”
诚子转头看向一旁的小葵，笑着提议:“小葵，要不我们一组？”
“好呀，我们一组。”
考平推了推眼镜，独自走到一艘船边:“我自己一个人就好。”
宗次看向小望:“那我们也要出发了。”
“是啊，可不能输给小智他们组。”
绿组的一艘电灯怪船上，武藏舒舒服服地坐在后排，手里撑着一把太阳伞。
“紫外线可是皮肤的大敌，晒黑了可就成不了暑期讲座的女主角了。观察报告这种体力活，就交给你们两个啦。”
两个绿组的男生连忙点头应和。
“好的，武藏琳达大人！”
“明白！我们一定仔细观察，保证写出最详细的报告！”
岸边破旧长椅前，小次郎和喵喵正举着望远镜，一脸无奈地望着湖面。
小次郎放下望远镜，叹了口气:“不愧是武藏，已经和绿组的人混这么熟了。”
喵喵也放下爪子里的望远镜:“那是当然啦，武藏一直有颗当女王的心嘛，喵。”
小智和莎莉娜乘坐的电灯怪船前一只蚊香蝌蚪探出水面，圆溜溜的眼睛好奇地盯着船上的人，紧接着一只小海狮也浮出水面。
“呀，是蚊香蝌蚪呢！”
小智忽然笑了起来:“还记得吗？以前在夏令营的时候，我就是追着蚊香蝌蚪跑，才在树林里找到你的。”
莎莉娜脸颊泛起浅浅的红晕:“对呀，那时候我不小心崴了脚，急得快哭了，还是你带我找到大家的。”
“咳咳。”旁边传来小光刻意的咳嗽声，她正和莉拉坐在另一艘船上，隔着不远不近的距离。
“两位，这里可是课堂，可不是在约会哦，研究报告还等着交呢。”
莉拉也跟着点头:“观察记录要抓紧时间，不然一会它们可能就游走了。”
小智挠了挠头不好意思地笑了:“知道了知道了。”
我决定要画蚊香蝌蚪啦。”
小智闻言，目光转向不远处那只小海狮:“那我就要画小海狮。”
小光和莉拉的船前方一条樱花鱼优雅地摆动身体，旁边跟着一条身形矫健的猎班鱼。
“哇，是樱花鱼！它的颜色好漂亮，我要画樱花鱼！”
莉拉的目光则落在了猎班鱼身上:“那我就要画猎班鱼了。”
绿组的船在湖面慢悠悠地漂着，武藏不耐烦地问道:“你们两个，找到适合我的水系神奇宝贝了吗？”
“找到了找到了！我们俩观察了半天，一致觉得古空棘鱼很特别。”
这时，古空棘鱼刚好从船边游过。
武藏探头一看，立刻皱起眉，嫌弃地别过脸:“这长得也太丑了吧？跟块老石头似的，我才不要！赶紧继续找，得是配得上我身份的那种。”
另一个男生挠了挠头，忍不住追问:“那到底要找什么样的啊？”
“比如像水君那样优雅高贵，或者玛纳霏那样可爱又稀有的，只有这种级别的神奇宝贝，才配得上暑期讲座女主角的观察报告。”
“可这座湖里怎么可能有这种传说中的神奇宝贝啊。”
“少废话，快去找！”
“是武藏琳达大人。”x2
宗次正开着船慢慢靠近刚才那条古空棘鱼。
小望看着那慢悠悠游动的身影，好奇地问道:“你要观察它吗？”
宗次眼睛里闪着兴奋的光:“对啊，这可是活化石级别的神奇宝贝，现存数量少得可怜，平时根本没机会近距离观察，来参加暑期讲座果然是正确的选择。”
小望看着他认真的侧脸，也跟着笑起来:“是啊，能看到这么特别的神奇宝贝真幸运。”
岸边的长椅上，小次郎和喵喵正并排坐着，打开了便当盒。
小次郎咬了一大口三明治:“这里既能安安稳稳睡午觉，吃的又比平时好太多，简直像度假一样。”
“可不是嘛，天气也刚刚好，喵。”
小次郎和喵喵几乎同时开口:“感觉有一种很棒的感觉啊。”
小智放下铅笔，把素描本往莎莉娜面前一递:“你看，我画好了！”
莎莉娜笑着把自己的本子推过去:“我也画好了哦。”
两人凑近看了看对方的画，脸上的笑容慢慢淡了下去。
小智挠了挠头，盯着莎莉娜画的蚊香蝌蚪:“眼睛画的不好。”
莎莉娜指着小智画里的小海狮:“小海狮的牙齿你没画好。”
“光在船上看不够清楚，要不我们下水去观察吧？”
“下水？好主意！这样能看得更仔细呢。”
小光和莉拉也点头赞同，几人当即决定返回岸边换衣服。
不一会，小智穿着泳裤迫不及待地往湖边冲。
莎莉娜穿着淡粉色的泳衣，小光穿着黄色的泳衣，莉拉的则是浅紫色泳衣，诚子穿着蓝色的泳衣，小葵的泳衣则是浅绿色。
几人在水下游的自由自在，观察着各自要画的水系神奇宝贝，然后在水面上触摸着它们。
在上岸休息时，考平、宗次、小望找到了他们。
宗次手里拿着笔记本，走到小智他们休息的地方目光笑着问道:“你们都画完要观察的神奇宝贝了？”
“嗯，画得差不多了。”
小葵有些发愁:“我还是不太擅长做报告这种事。”
“别担心呀，小智会帮忙指导的。”
小望看向身边的宗次:“宗次也很厉害啊，平时积累的知识可扎实了。”
忽然，森林深处毫无征兆地亮起一道青色光芒。
小猫怪眼神变得迷茫，朝着森林深处一步步走去。