正当贵州风云变化之际，彩云之南也在发生着一场异常激烈的政权之争。
云南，自古以来就是中国在西南地区最为重要的一个省份，因为它控扼西南边陲、交通缅甸、交趾等东南亚国家，是为战略要地，特别是在当此南明之时，云南更是成为抗清的西南大本营之一，也是由于云南异常重要的地位，所以孙稷侠选择了先行平定云南，再回头来安定贵州的战略抉择。
而要解决云南问题，就不得不跟一个家族打交道----沐家
沐家自沐英镇守云南开始，已历经两百余年，其家族历史几乎等同于明朝的国祚，成为真正与国同休的明朝政治家族。崇祯元年，年仅十岁的沐天波继任当代黔国公，成为了沐家第十一代家主，沐天波生性纯良，忠于明朝。
在崇祯、弘光两任皇帝相继兵败亡国后，云南武定土司吾必奎于弘光元年九月趁机发动叛乱，沐天波急忙下令调集石屏土司龙在田、嶍峨土司王扬祖、蒙自土司沙定洲等部平叛，并于九月间一举击败叛军，此次叛乱虽然在短时间内平定，但随后又衍生出了新的叛乱。
蒙自土司首领沙定洲是王弄土司沙源的儿子，阿迷州土司普名声在反叛明朝的战争中死去后，其妻万氏带领部众改嫁沙源，成为了沙定洲的母亲，从此两土司合二为一，势力大增，沙定洲和其母万氏开始了窥伺云南、谋夺政权之心。
武定土司吾必奎的叛乱正好给了沙定洲机会，于是，沙定洲统率的土司军在吾必奎叛乱已经平息后，仍滞留于省会昆明。沐天波因定洲之父沙源一贯表现忠贞，不疑有他，在黔国公府内多次设宴招待，沙定洲都虚与委蛇。
沐家经营云南两百余年，府库内积累了海量的财富，而这些财富使得沙定洲垂涎欲滴，更让他燥热难当的是昆明守备力量单薄，仅有四千余兵马镇守昆明城，而他的土司兵足有两万余人驻扎在昆明城外大营，这些外在条件的成熟使他更加坚定了谋夺昆明的心思。
弘光元年十二月初一，沙定洲部署已定，以告辞为名，亲自选派一千精锐土司兵潜入昆明城内，随后沙定洲率领这一千士卒攻入黔国公府，同时分派部众占领省城各门，昆明城外的土司兵应声发动叛乱响应城内，驻防昆明的四千兵马仓促之下，全部成了沙定洲的俘虏，昆明城和黔国公府都成了沙定洲的战利品。
占领昆明城后，沙定洲自称“总府”，并派兵追拿沐天波，还发兵收取云南各地，在不长时间里控制了楚雄以西所有地区，大大小小的土司也都归附了沙氏，完成了其从蒙自土司到云南王的逆袭，气焰一时甚嚣尘上。
而黔国公沐天波则在几名心腹卫士保护下带着官印、世袭铁券等物仓皇逃往西宁，途中由龙在田、禄永命保护来到楚雄，这里有金沧兵备道杨畏知镇守，随后杨畏知在楚雄城下击败了沙定洲的五千追兵，沐天波才得以安顿下来。
沐天波逃到楚雄府以后，对沙定洲恨之入骨，沐家两百余年积累的财富和权势在他手里毁于一旦，这让沐天波悔恨不已，每天都想着反攻昆明城，但奈何杨畏知的四千兵力镇守楚雄有余，要反攻现在已经拥兵五万的沙定洲却是不足，因此局势一时僵持，谁也奈何不了谁，也就是在此时，幕府司马黄思勉派出的信使兜兜转转到了楚雄。
本来信使是直接去的昆明城，结果到了昆明才知道沙定洲兵变，沐天波逃亡楚雄，于是一路追往楚雄，终于在此处找到了沐天波，并将孙稷侠写的亲笔信交到了沐天波手中。
沐天波对孙稷侠兵锋披靡、连克两广早有所耳闻，原本沐天波为了沐家长久大计，不愿意卷入皇室的夺权之争中去，他想等朱家最后决出胜负了，再带领沐家和云南投效新皇，但谁知道眼下出了这档子事儿，自己骑墙不成，反倒丢了昆明，形势已经由不得他骑墙观望了。
沐天波心事重重的将信封打开，那素昧蒙面却威震西南的孙大帅会给自己和沐家哪些优待和拉拢条件呢？只见十六个字跃然纸上：“月明星稀，乌鹊南飞。绕树三匝，何枝可依？”
短短十六个字瞬间击中了素以忠贞自勉的沐天波那最后一丝执念，竟让其径自当着众人垂泪。
金沧兵备道杨畏知见沐天波看完信后当众失态，忍不住询问道：“公爷，孙大帅那边怎么说的？”
沐天波轻抚眼角，随后将信件递给了杨畏知，杨畏知看到信上内容后，也是久久无语，他这才知道为何沐天波会垂泪。熟读古今经典的杨知畏当然知道这是出自魏武大帝的《短歌行》，但孙稷侠却单独将这十六个字拎了出来独自成信，然后派人穿越重重火线送到了他二人手里，当然就不止于诗歌本身的意义了。
日月为明，这是明朝的国号，现在山河破碎，崇祯、弘光两朝连续被满清攻灭，可不就是印证了前两句嘛；沐天波背后的沐家和明朝同享国祚两百多年，现在明室衰微，急需忠臣良将效力国家，沐家怎能忍心明室的“无枝可依”呢？不得不说孙大帅这短短的十六字成功抓住了这个时代还忠于明室的这一类人的心理，不管是与国同休的沐家，还是以忠孝仁义立身的杨畏知，他们的内心深处始终将效忠君上和国家看得比自己的生命还重要。
这个时代既有像牛金星这样的乱臣贼子，也有像钱谦益那样的斯文败类，同时也有如沐天波、杨畏知、堵胤锡这样的板荡忠臣。这，就是南明！
在良久的沉默后，杨畏知正打算开口劝沐天波归效长沙朝廷，不料沐天波却抢先开口道：“杨大人，我已决定归附长沙，不如你我一起联名书信一份，送到孙大帅那里？”
杨畏知当即同意，随后二人在信件上将自己的政治立场表明，又与孙稷侠约定了围攻沙定洲、反攻昆明等事宜后，便将自己的私章盖上交予信使带回。