窦庆喜跟随飞云子走进茅屋，立刻跪地拜谢：“不知仙长来自何处，为何出手救我？”飞云子将他扶起，反问道：“你先说说，从哪里来，又要到哪里去？”窦庆喜便将自己从赵王庄出发、途中迷路借宿的经过，一五一十地告诉了飞云子。
听完后，飞云子点点头说：“原来你从徐鸣皋那里来，还见过我师兄玄贞子。我是飞云子，在葛岭收到师兄的飞剑传书，便动身赶来。起初见你要进这茅屋投宿，我前年路过此地，记得屋里住着个念佛的老人。没想到开门的是个妇人，满脸邪气。我擅长相面，观你虽相貌清秀，但心性正直。不过你进了屋子，我还是要看看后续如何，便隐身跟了进去。见那妇人百般勾引，你始终不为所动，我在暗处暗自赞叹。可后来你竟也动了心，解衣上床，我还以为可惜，毕竟面对诱惑能坚守本心太难了。谁知你一上床又立刻下床，任她怎么叫都不回头，能在关键时刻悬崖勒马，实在难得！那头陀满脸凶恶，想害你，我怎能坐视不管？”
窦庆喜心有余悸地说：“现在想来还后怕，若不是及时清醒，早就被那头陀杀死在床上，仙长也不会救我了！”飞云子郑重地说：“正是如此。你若贪恋一时，没下床离开，头陀赶来时定会当场杀了你俩，那时我便不会出手。等他杀完人，我再取他性命。正因为你能及时醒悟，我才救你。我们剑客，不会随意杀人，也不会随意救人。这妇人自知头陀回来不会饶她，便上吊自尽了，免得脏了我的剑。这种伤风败俗之人，本就不该留在世上。要知道，万恶淫为首，修道之人更是要戒淫。古往今来，多少英雄豪杰，就因看不破‘淫’字，没有好下场。其实想通了，这不过是虚妄。你看这妇人一死，过不了几天尸身腐烂，路人见了都掩鼻而过，她生前的美貌又何在？我有四句诗，你可记好，也可讲给他人听：‘生前原是美如花，死后何人再看他？随你娇容生得好，骷髅总要肉来遮。’只要想明白，再美的容颜，终究是带肉的骷髅，何必痴迷？你能悬崖勒马，说明根基深厚，若想修道会容易些。不过看你目前的机缘，还是更适合追求功名富贵。我当初在苏州初见徐鸣皋，也说过类似的话。他现在一心为国立功、铲除叛逆，这也是大功德，与修道并无不同。等事成之后，他既能享受功名富贵，日后也可成仙。你要记住我今日的话，终身行善，将来经历过功名富贵，同样能学道成仙。”
窦庆喜拜谢，将这番话铭记于心。两人说着话，月亮渐渐西沉，天色微明，便就此分别。窦庆喜回到河南家中，告诉母亲焦大鹏死后被傀儡生度化成仙，还说见到了许多剑仙侠客。母亲听后，满心欢喜。
再说飞云子与窦庆喜分开后，打算前往赵王庄。他腾身而起，御风飞行。飞出约一里地，望见下方有座古庙，天井里坐着一位老人，正迎着阳光念佛。飞云子降落地面，走进古庙对老人说：“你可以回家了。你一生行善修行，上天赐了金银财宝在你茅屋里，快回去看看吧。”老人正要起身拜谢询问，一阵清风过后，飞云子已消失不见。
老人心想，这定是仙家指点，不会有错。前些日子，披发头陀带着个妇人进了他的茅屋，头陀还提着戒刀，他害怕被杀，才逃到这古庙。此时，他拄着拐杖，一步一步往回走。到了家门口，只见披发头陀倒在地上，仔细一看，头已与身体分离，显然是被人杀死的。进屋又看到一个妇人悬在墙上，是上吊自尽的。为何飞云子没用法术处理这两具尸体？原来是想让老人发现财物，做件善事。老人进屋查看，发现白米和柴草少了些，床上多了条绣被，枕头边还有一大包金银首饰，大喜道：“仙人说得果然没错，我这是交好运了！不过这两具尸体得埋了才行。”他找来铁锄，在空地上挖了两个坑，用床上的绣被裹了妇人尸体埋好，又将头陀埋葬，把屋子收拾干净。后来，老人将金银首饰换成铜钱，买了个农家儿子，给他娶了媳妇，还买了两亩田地耕种，日子过得安稳自在。几年后老人去世，儿子媳妇为他料理后事，十分尽心。这便是行善得到的好报。
另一边，玄贞子带着徒弟焦大鹏在空中御风飞行，从南昌府西边越过长江，下方的西山苍翠欲滴，景色秀美。玄贞子对焦大鹏说：“徒弟，这西山是个修道的好地方，有不少仙家古迹，我们在此住上三天。”两人降落在西山最高的鹤岭上。
玄贞子介绍道：“此山是道家第十二洞天，位于南昌府西边，名叫西山。我们所在的最高峰叫鹤岭，传说仙人王子乔曾骑着仙鹤到此，至今留有仙迹，夜里月光照耀时，能看到鹤影浮现。山下的梅岭，是梅福修道之处；前面的山冈叫鸾冈，古时洪崖先生曾乘着青鸾在此停留；左边两座山峰，大萧峰和小萧峰，仙人萧史常来游玩；后面还有葛仙岭，山下的葛仙源，是葛仙翁居住过的地方。这山中仙迹众多，我们就在鹤岭的亭子上歇息吧。”焦大鹏看到亭子上石刻的“舞鹤”二字，才知道这就是舞鹤亭。到了夜间，月光洒入，果然有鹤影在亭中若隐若现，仙迹之妙，令人称奇。
在月光下，玄贞子开始传授焦大鹏剑法。焦大鹏生前学过剑术，如今脱了凡胎，魂灵又经傀儡生炼制，与仙人无异，因此学起来进步神速，短短三天便掌握了要领，也能像七子那样吐剑成丸。但有一点极为关键：凡是练剑之人，必须将富贵功名、贪嗔痴爱看得极淡，若心中有一丝杂念，剑术便难以大成。所以在焦大鹏学成的第三日，玄贞子郑重叮嘱：“今日务必小心。你即将功成，定会有魔障前来试探心志。一旦心志动摇，剑术便会前功尽弃，千万要当心！”
这天是二月十七，月到中天，已是深夜。鹤岭上明亮如白昼，万籁俱寂。玄贞子坐在亭中，宛如老僧入定，连呼吸都极为微弱——这是仙家的龟息之法，吐纳之间暗藏长生奥秘。达到高深境界的剑仙，与真正的仙人已相差无几。焦大鹏在月光下练习剑术，口中吐出一道白光，飞入月亮之中，又将其吸回口中。鹤岭本就高耸入云，练习间，焦大鹏忽觉身子不断升高，明月却渐渐低垂。他心知有异，仍专注地一吐一吸。突然，明月竟被他吸入喉中，四周瞬间陷入黑暗，伸手不见五指。他知道魔障来了，却镇定自若，不为所动。片刻后，眼中光芒一闪，明月重现天际，依旧高悬，遥不可及。此时，他发现自己站在一片空旷的平地上，四周空无一人。
正要寻找师父，忽见一人跑来，大声喊道：“焦大哥原来在这儿！快跟我去朝见天子，我们兄弟都封了官爵，快去享受富贵！”焦大鹏一看，来人竟是徐鸣皋，便说：“我从前还有求功名的心，如今脱了凡胎，早已不再执着这些，我不去。”话刚说完，徐鸣皋便消失不见。他四下搜寻时，又有一人骑马挺戟而来，正是仇敌邺天庆，大喊道：“你这手下败将，早该是无头之鬼，竟敢在此出现？”焦大鹏闻言大怒，可转念一想，这定是魔障试探，便不再理会，闭目坐下。等他再睁眼时，邺天庆已不知去向。
远处又有两骑马飞驰而来，近了才看清，是两位女将军。一个是妻子孙大娘，另一个是张家堡招亲的王凤姑。孙大娘说：“我和凤姑合兵一处，打败了邺天庆，他独自逃走了，你见他往哪去了吗？”焦大鹏答道：“刚刚路过，不知去向。”王凤姑说：“我们姐妹就是为报夫仇而来，如今找到你，就先不追了。”两人一左一右在焦大鹏身边坐下，孙大娘劝道：“丈夫该回家了。我们还年轻，没有子女，难道一心学剑，连后代都不顾了？”王凤姑也说：“我父亲招你入赘，是为了我终身有靠，你怎能弃我不顾？”两人你一言我一语，声音温柔，身上香气萦绕，焦大鹏一时有些动摇，但立刻定下心神，起身喝道：“休要纠缠！”随即吐出剑丸要驱赶她们，转眼间，两人已消失不见。这时，只听见耳边传来大笑声：“好了好了！功行圆满，不枉我一番教导！”这究竟是谁在说话？且听下回分解。