部从事吴林认为乐浪原本统辖韩国，便分割辰韩八国归属乐浪，但因官吏翻译存在差异，臣智们激怒韩人，攻打带方郡的崎离营。当时太守弓遵、乐浪太守刘茂兴兵讨伐，弓遵战死，二郡最终攻灭韩地。
马韩的风俗缺乏纲纪，国邑虽有主帅，但各部落杂居，无法有效统御。人们没有跪拜的礼节，居住在草屋土室中，形状像坟墓，门户开在上方，全家共处一室，没有长幼男女的区别。他们下葬时有椁无棺，不懂得乘坐牛马，牛马都用于丧葬。以璎珠为财宝，有的缝在衣服上作为装饰，有的挂在脖子耳朵上，不把金银锦绣当作珍宝。
马韩人性格强悍勇猛，光着头扎着发髻，像赤膊的士兵，穿着布袍，脚蹬皮革拖鞋。国中有事或官家让筑城时，年轻勇健的人都在脊皮上凿洞，用大绳穿过，再插上一丈多长的木锨，整天呼喊着干活，不觉得疼痛，既用来鼓励劳作，也以此显示健壮。每年五月播种完毕，祭祀鬼神，聚在一起歌舞，昼夜饮酒不止。他们的舞蹈几十人相随起舞，脚踏地高低起伏，手足配合，节奏类似铎舞。十月农忙结束后，也这样庆祝。
马韩人信奉鬼神，每个国邑都选一人主祭天神，称为天君。各国又有别邑，叫做 “苏涂”，立起大木，悬挂铃鼓，用来祭祀鬼神。那些逃亡到苏涂的人，都不会被送回，他们喜好做强盗。设立苏涂的意义，有点像佛教的浮屠，但所行善恶不同。北方靠近郡县的各国稍懂礼俗，远处的就像囚徒奴婢聚集在一起。这里没有其他珍宝，禽兽草木大致与中原相同，出产大栗，像梨一样大，还出产细尾鸡，尾巴都有五尺多长，男子时常有文身。
还有州胡在马韩西边的大海岛上，人稍矮小，语言与韩不同，都像鲜卑人一样剃光头，只穿皮衣，喜好养牛和猪。他们的衣服有上衣无下衣，差不多像裸体。乘船往来于韩国进行贸易。
辰韩在马韩东边，老人世代相传，说他们是古代逃亡的人躲避秦朝劳役来到韩国，马韩把东边的地界割给他们。辰韩有城栅，语言与马韩不同，称国为 “邦”，弓为 “弧”，贼为 “寇”，行酒为 “行觞”，互相称呼为 “徒”，有点像秦人的语言，不只是燕、齐的名物。他们称乐浪人为 “阿残”，因为东方人叫 “我” 为 “阿”，认为乐浪人原本是他们的残余人，所以现在有称他们为 “秦韩” 的。起初有六国，逐渐分为十二国。
辰韩土地肥美，适合种植五谷和水稻，懂得养蚕桑，制作缣布，乘坐牛马。嫁娶有礼仪风俗，男女有别。用大鸟的羽毛送葬，意思是想让死者灵魂飞扬。（《魏略》说：他们建造房屋，横累木头，有点像牢狱。）国内出产铁，韩、濊、倭都从这里取铁，各种贸易都用铁当钱，就像中原用钱一样，还供给乐浪、带方二郡。风俗喜好歌舞饮酒，有瑟，形状像筑，弹奏也有音曲。孩子出生，就用石头压头，想让头变扁，现在辰韩人都是扁头。男女接近倭人，也文身，擅长步战，兵器与马韩相同。他们的风俗，行人相逢，都停住让路。
弁辰与辰韩杂居，也有城郭，衣服居处与辰韩相同，语言风俗相似，但祠祭鬼神不同，设置炉灶都在户西。其中的渎卢国与倭国接界。十二国也有王，那里的人身材都高大，衣服洁净，留长发，也制作宽幅细布，法律风俗特别严峻。
在带方郡东南的茫茫大海中，倭人依傍山海岛屿建立城邑。这里原本有百余个小国，汉朝时曾有来朝见的，如今通过使者翻译能沟通的有三十国。从带方郡到倭国，沿着海岸水路前行，经过韩国，忽南忽东，行七千余里到达北岸的狗邪韩国，再渡过千余里的海域，便抵达对马国。
对马国的大官称 \"卑狗\"，副官称 \"卑奴母离\"。此国地处孤岛，方圆四百余里，境内山险林深，道路如同禽兽足迹。全国千余户人家，没有良田，靠海产维持生计，常乘船到南北各国买卖粮食。再向南渡过千余里的 \"瀚海\"，到达一个大国，官职设置与对马国相同，方圆三百里，多竹木丛林，有三千多户，虽有田地但耕种仍不足食用，也需到南北各国买粮。又渡过一海千余里，抵达末卢国，有四千余户，滨临山海居住，草木茂密，行走时前面的人都被遮住。末卢人喜好捕鱼采鲍，无论水多深，都能潜入水中获取。
从末卢向东南陆路行五百里到伊都国，官称 \"尔支\"，副官为 \"泄谟觚柄渠觚 \"，有千余户，世代有王，都归属女王国，是郡中使者往来时常停留的地方。东南行百里到奴国，官称\" 兕马觚 \"，副官\" 卑奴母离 \"，有二万余户；东行百里到不弥国，官称\" 多模 \"，副官\" 卑奴母离 \"，有千余户；南行水路二十日到投马国，官称\" 弥弥 \"，副官\" 弥弥那利 \"，约五万余户；再南行水路十日、陆路一月，便到达邪马壹国，这是女王的都城，官有\" 伊支马 弥马升弥马获支 奴佳鞮\"，约七万余户。从女王国向北，户数里程尚可记载，其余旁国偏远隔绝，无法详知。依次有斯马国、已百支国、伊邪国等，直到女王境界的尽头。女王境界以南有狗奴国，男子为王，官职有 \"狗古智卑狗\"，不归女王管辖。从带方郡到女王国，全程一万二千余里。
倭国男子无论老少都黥面文身。自古以来，他们的使者到中国，都自称 \"大夫\"。传说夏后少康之子封于会稽，断发文身以避蛟龙之害，如今倭国水边之人喜好潜水捕鱼蛤，文身也是为了镇服大鱼水禽，后来渐渐成为装饰。各国文身各不相同，或左或右，或大或小，尊卑有别。按路程计算，倭国应当在会稽、东冶以东。
倭国风俗不淫乱，男子都露出发髻，用木绵布裹头。衣服是横幅布料，只是结束相连，几乎没有缝合。妇人披发屈髻，做衣服如同单被，在中央穿洞，从头套下穿着。他们种植禾稻、苎麻，养蚕缫丝，出产细苎布、缣帛绵絮。境内没有牛、马、虎、豹、羊、鹊。兵器用矛、盾、木弓，木弓下短上长，竹箭有的铁镞有的骨镞，所用之物与儋耳、朱崖相同。
倭地气候温暖，冬夏都吃生菜，都赤脚行走。有房屋，父母兄弟分开睡卧，用朱丹涂在身上，如同中国用粉。饮食用笾豆，用手取食。人死之后，有棺无椁，封土成冢。刚死时停丧十余日，期间不食肉，丧主哭泣，他人则歌舞饮酒。下葬后，全家到水中沐浴，如同洗发洗身。
他们渡海到中国，常让一人不梳头，不除虮虱，衣服垢污，不食肉，不近妇人，如同服丧之人，称为 \"持衰\"。如果出行吉利，就一起酬谢他的生口财物；如果有疾病或遭暴害，就想杀了他，认为他持衰不谨慎。倭国出产真珠、青玉，山中产丹，树木有楠、杼、豫樟等，竹子有筱簳、桃支。有姜、橘、椒、蘘荷，却不知用作滋味。有猕猴、黑雉。
倭国风俗，行事往来，有所作为，就灼骨占卜以占吉凶，先告所卜之事，辞如龟卜之法，看火裂之纹占兆。聚会坐起，父子男女无别，人性嗜酒。（《魏略》说：他们风俗不知正岁四节，只以春耕秋收计算年纪。）见了尊敬的大人，只拍手相当于跪拜。人们长寿，有的百岁，有的八九十岁。风俗是国中大人物都有四五个妻子，下等民户有的两三个妻子。妇人不淫乱，不妒忌。不盗窃，很少有争讼。犯法者，轻者没收妻子儿女，重者灭其门户。宗族尊卑，各有差序，足以相互臣服。征收租赋，有邸阁，国国有市，交易有无，由 \"大倭\" 监督。
从女王国以北，特置一大率，检察诸国，诸国都畏惧他。大率常治所在伊都国，在国中如同刺史。女王派使者到京都、带方郡、各韩国，以及郡使到倭国，都要在渡口搜查，传送文书赐遗之物到女王处，不得差错。下等民户与大人物在道路相逢，要退避入草中。传辞说事，或蹲或跪，两手据地，以示恭敬。回应声说 \"噫\"，如同 \"然诺\"。
倭国原本由男子为王，可七八十年前国家陷入混乱，各部落相互攻伐多年，最终共同拥立了一位女子为王，名叫卑弥呼。她精通鬼道巫术，很能迷惑众人，虽已年长却没有丈夫，由弟弟辅佐治国。自从她成为女王后，很少有人能见到她真容。她身边有上千名婢女侍奉，只有一个男子负责饮食，替她传递话语、出入宫禁。女王居住的宫室楼观，外面有城栅严密设防，常有士兵持械守卫。
在女王国向东渡海千余里的地方，还有其他属倭种的国家。再往南有个侏儒国，那里的人身高只有三四尺，距离女王国四千多里。东南方向还有裸国和黑齿国，乘船需要一年才能到达。综合来看，倭国地处大海中的洲岛之上，岛屿有的隔绝有的相连，周围海域约五千多里。
景初二年六月，倭女王派大夫难升米等人到带方郡，请求面见天子朝贡，太守刘夏派官吏将他们护送到京都。这年十二月，皇帝下诏书回复倭女王说：\" 制诏亲魏倭王卑弥呼：带方太守刘夏派使者送来了你的大夫难升米、次使都市牛利，以及你所进献的男奴四人、女奴六人、班布二匹二丈，都已收到。你所在之地极为遥远，却派遣使者前来贡献，可见你的忠孝之心，我很赞赏。现在封你为亲魏倭王，赐金印紫绶，封装好交给带方太守转授给你。你要安抚好百姓，勉力尽忠尽孝。你的使者难升米、牛利远涉重洋，路途辛劳，如今任命难升米为率善中郎将，牛利为率善校尉，赐银印青绶，朕亲自接见慰问赏赐后送他们回国。
现在赏赐你绛地交龙锦五匹、绛地绉粟罽十张、蒨绛五十匹、绀青五十匹，作为对你所献贡品的回礼。另外再特赐你绀地句文锦三匹、细班华罽五张、白绢五十匹、金八两、五尺刀二口、铜镜百枚、真珠和铅丹各五十斤，都封装好交给难升米、牛利带回去，你可以让国中百姓都看看，让他们知道朝廷顾念你，所以郑重地赏赐你这些好物。\"（臣松之注：\" 地 \"字应为\" 绨 \"，汉文帝穿的皂衣就称为弋绨。这个字写法不规范，若非魏朝的失误，就是传写时写错了。）
正治元年，太守弓遵派建忠校尉梯俊等人捧着诏书和印绶前往倭国，正式册封倭王，并携带诏书赏赐的金、帛、锦罽、刀、镜、彩物等，倭王于是派使者上表答谢皇恩。正治四年，倭王又派大夫伊声耆、掖邪狗等八人前来，进献奴隶、倭锦、绛青缣、绵衣、帛布、丹木、犭付、短弓矢等。掖邪狗等人被授予率善中郎将印绶。
正治六年，皇帝下诏赐给倭使难升米黄幢，由带方郡转授。正治八年，太守王颀到任。当时倭女王卑弥呼与狗奴国男王卑弥弓呼一向不和，便派倭使载斯、乌越等人到郡里诉说双方互相攻击的情况。朝廷派塞曹掾史张政等人携带诏书和黄幢，任命难升米为使者去告谕双方。
就在此时，卑弥呼女王去世，国人给她修建了巨大的坟墓，直径达一百多步，殉葬的奴婢有一百多人。之后改立男王，但国中百姓不服，相互诛杀，当时就杀了一千多人。于是又立卑弥呼的同族女子壹与为王，她十三岁继位，国中才安定下来。张政等人用檄文告谕壹与，壹与派倭大夫、率善中郎将掖邪狗等二十人送张政等人回国，同时前往朝廷，献上男奴女奴三十人，白珠五千颗，孔青大句珠二枚，异文杂锦二十匹。