上方谷的烽火虽然暂时平息，但那惊心动魄的一战，如同在平静的水面投下巨石，涟漪久久不散。
北汉军大营内，司马懿眉头紧锁，来回踱步。姜维虽成功击退张苞、关兴，保住了粮草，但此事本身已向他敲响了最急促的警钟。诸葛亮的目光太过毒辣，出手太过精准，第一次奇袭未能得手，绝不可能就此罢休。上方谷这个屯粮点，已经暴露，不再安全。
“伯约虽勇，能挡一时，难防诸葛孔明诡计百出。”司马懿停下脚步，对侍立一旁的管粮主簿沉声道，“诸葛亮用兵，虚虚实实，一次不成，必有后手。上方谷已非万全之地，传我军令，即刻起，加派人手，昼夜不停，将谷中粮草分批转运至后方更隐蔽之处！务必加快速度，不得有误！”
“是，军师！”主簿领命，匆匆而去。
整个上方谷立刻如同一个被惊动的蚁巢，忙碌起来。北汉士兵们开始将一袋袋粮谷，一捆捆草料装上大车，在重兵护卫下，沿着崎岖的山路，缓缓向后方转移。然而，粮草数量庞大，转运工作千头万绪，绝非一朝一夕能够完成。而就在这争分夺秒的转运之机，蜀军大营的诸葛亮，已然洞悉了司马懿的意图，并布下了一张更为精巧的罗网。
是夜，蜀军大营灯火通明。诸葛亮羽扇轻摇，于帐中排兵布阵，一道道军令清晰传出。
“老将军严颜听令！”
“末将在！”须发皆白，但精神矍铄的老将严颜踏步而出。
“命你率精兵六千，多带旌旗鼓噪，明日拂晓，大张旗鼓，佯攻上方谷！你的任务，并非破敌，而是激那姜维出战，若能引其离谷追击，便是大功一件！”
“末将领命！”严颜洪声应道，眼中闪过一丝战意。
“张苞、关兴听令！”
“末将在！”张苞、关兴二将昂首出列，经过前日一战，他们面对与姜维相关的军令，更加认真。
“命你二人各领两千精锐兵马，预先埋伏于上方谷以西十里处的那片小山凹中。多备弓弩滚木。若见严老将军引姜维军至，即刻杀出，断其归路，合力围歼！”
“得令！”二将抱拳，声音中带着雪耻的决心。
“副将宋忠听令！”
“末将在！”一员身形矫健的将领应声而出。
“命你率五千辎重兵，皆轻装，多备引火之物与推车，隐蔽于西山坳侧面的密林之内。待张苞、关兴二将军与严老将军合兵围攻姜维，敌军注意力被吸引之时，你部迅速出击，直扑上方谷！不必恋战，以焚烧、抢夺其剩余粮草为首要目标！动作务必要快！”
“末将明白！”宋忠领命，眼中闪烁着执行关键任务的光芒。
诸将领命而去，各自准备。诸葛亮独自站在帐外，望着斜谷方向稀疏的星斗，夜风吹动他的衣袍，神色平静，却带着掌控全局的自信。
翌日，天刚蒙蒙亮。
上方谷外，突然鼓声大作，旌旗招展！老将严颜一马当先，率领六千蜀军，摆开阵势，直逼谷口！声势之浩大，远超前日。
“呔！谷内北汉军听着！我乃蜀汉老将严颜！速唤那姜维小儿出来受死！”严颜声若洪钟，在山谷间回荡。
守卫急忙报入谷中。姜维闻报，即刻披挂上马，来到阵前。只见蜀军阵容整齐，严颜老当益壮，横刀立马于阵前，气势不凡。
“姜维！可敢与老夫一战！”严颜见到姜维，也不多言，催马舞刀，直取姜维。
姜维年轻气盛，见对方指名道姓挑战，岂能怯战？当即挺枪跃马，迎上前去。两人刀来枪往，战在一处。严颜虽年迈，但刀法纯熟，经验老到，一时间与姜维斗了十数回合，不分胜负。
然而，战着战着，姜维敏锐地感觉到，这老将的刀势虽猛，却似乎少了一股决死的锐气，更像是在……拖延？他猛然想起军师司马懿的再三嘱咐：“伯约，诸葛亮善用诱敌之计，无论谷外情形如何，切记固守，不可轻易追击，以防中伏！”
想到这里，姜维心中一凛，枪法加紧，逼退严颜数步，便勒住战马，不再前进，只是严守谷口要道。
严颜见姜维不上当，心中暗骂这小辈滑头，但也只得按照丞相吩咐，佯装气力不济，虚晃一刀，拨马便走，口中还喊道：“姜维小儿，枪法厉害，老夫不是对手，改日再战！”
他率军后退里许，回头一看，姜维果然并未追来，只是立马于谷口，严密监视。
严颜心中懊恼：“这姜维，竟如此沉得住气！似此这般，怎能完成丞相重托？”他性子也颇为执拗，思索片刻，把心一横，竟再次催马，重返谷前！
“姜维！刚才未尽兴，再来与老夫大战三百回合！”
姜维见去而复返的严颜，心中疑窦更深，但对方挑战，若不出战，恐坠了士气。于是再次出马，与严颜战在一起。结果依旧是十数合后，严颜再次“败走”。
如此反复，竟达四五次之多！从黎明前的黑暗，一直纠缠到东方既白，天光放亮。
看看天色已大亮，山峦草木清晰可见，严颜心中已是焦躁万分。他最后一次与姜维交手后，佯败退走，心中已不抱希望，只想着回去向丞相请罪，承认自己未能完成诱敌任务。
或许是天意使然，或许是连续数次的高度紧张与反复拉扯，让年轻的姜维在精神上出现了一丝不易察觉的松懈。他看着严颜那“狼狈”退走的背影，又环顾四周，晨光熹微，视野开阔，山林寂静，并无任何伏兵的迹象。
“天已大亮，纵有伏兵，也难逃我眼。”姜维心中思忖，“这老将三番五次挑衅，若任其来去自如，我军威何在？况且，谷中粮草正在加紧转运，也需震慑敌军，令其不敢再轻易来犯。不如趁此机会，追击一程，若能擒杀这蜀军老将，亦可大挫敌军锐气！”
这一念之差，终究是压过了司马懿的谨慎嘱托。或许，在姜维内心深处，前日独战张苞、关兴而不败的自信，也在此刻起到了推波助澜的作用。
“众将士听令！随我追击！擒拿严颜！”姜维长枪一举，下达了追击的命令！
北汉士兵见主将下令，顿时如同开闸洪水，呼啸着冲出谷口，向着严颜败退的方向追去！
严颜正自懊丧，忽听身后喊杀声起，回头一看，只见姜维竟率军追来！他先是一愣，随即大喜过望，心中暗道：“丞相神机妙算！此子终究还是入彀了！”他不敢怠慢，一边催促部下“败退”得更快些，一边按照预定路线，引着姜维的追兵，直奔西方那片小山凹而去。
姜维催马紧追，眼看离上方谷已有数里之遥，前方是一处地形略显复杂的山凹。就在此时，忽听两侧山坡上一声炮响！紧接着，鼓声震天，伏兵四起！
左边张苞，挺着丈八蛇矛，怒吼如雷：“姜维！认得燕人张翼德之子否！”右边关兴，挥动青龙偃月刀，面色沉静，眼神锐利：“姜维，今日誓雪前耻！”
两支伏兵如同铁钳般从左右杀出，瞬间截断了姜维的归路！而前面“败退”的严颜也勒转马头，手持长刀，面带冷笑，与张苞、关兴形成了三角合围之势！
姜维心头大震，暗叫一声：“不好！中计矣！”他环顾四周，只见蜀军三面围拢，兵力远胜于己，方知自己一时不察，终究还是落入了诸葛亮的算计之中！
而就在姜维被张苞、关兴、严颜三将团团围住，奋力厮杀，无法脱身之际。另一支蜀军，由副将宋忠率领，如同幽灵般从西山坳侧的密林中悄无声息地钻出，避开主战场，直扑此时防守力量已然空虚的上方谷！
谷中留守的北汉军，主力已被姜维带走，剩下的多是押运粮草的辅兵，如何挡得住宋忠这支有备而来的生力军？一场毫无悬念的突袭在上方谷内爆发……
姜维在重围之中，隐约听到来自上方谷方向的喊杀声与隐约的火光，心中更是焦急如焚，却又无可奈何。他舞动长枪，竭力死战，但面对三员猛将的围攻，左支右绌，险象环生，败局已定。
诸葛亮的连环之计，步步为营，终究是棋高一着，在这天光大亮之时，取得了关键性的胜利。