凉州的祁连山脚下，最近弥漫着一股火药味。先零羌的首领狼骨，带着三千骑兵，突然袭击了烧当羌的牧场，抢走了两千多只牛羊。滇吾得知后，气得差点吐血，立刻带着两千骑兵去找狼骨算账——可他不知道，这一切都是司马懿在背后策划的。
几天前，司马懿派韩综去见狼骨，谎称滇吾要联合季汉，消灭先零羌，还送了狼骨五百把弯刀，挑拨他和滇吾的关系。狼骨本就和滇吾有旧怨，被司马懿这么一挑拨，立刻就动了手。
滇吾和狼骨的骑兵在祁连山脚下展开激战，双方死伤惨重。就在这时，司马懿率领五千兵力，打着“调解”的旗号，突然出现在战场。他先是假意劝说双方停手，然后趁他们不备，下令士兵发起进攻——先零羌和烧当羌的骑兵都已经疲惫不堪，根本抵挡不住，很快就被司马懿的军队包围。
“司马懿！你竟敢骗俺！”滇吾又气又恨，挥舞着弯刀冲向司马懿，却被司马昭拦住。司马昭刚和阿朵成婚不久，此刻却丝毫没有手下留情，长枪一挥，就挑伤了滇吾的肩膀。
狼骨见大势已去，只好率军投降。滇吾也被司马懿生擒，押往武威城。司马懿站在战场上，看着投降的先零羌和烧当羌骑兵，嘴角露出一丝冷笑：“从今日起，你们的部落，都归我司马懿管辖。谁敢反抗，就是这个下场！”
就这样，司马懿不费吹灰之力，就整合了先零羌和烧当羌的五千骑兵，兵力一下子扩充到三万五千人。他没有杀滇吾，而是把他软禁起来——他知道，滇吾在羌胡部落里还有威望，留着他，还能安抚其他羌胡部落。
消息传到洛阳，诸葛亮拿着探子送来的密报，脸色凝重：“司马懿这招借刀杀人，真是狠毒！他不仅整合了羌胡的骑兵，还削弱了羌胡的实力，让他们再也无力反抗。现在，他的兵力已经达到三万五千人，还有两千匹战马，实力不容小觑啊！”
刘备坐在一旁，语气沉重：“那咱们现在该怎么办？要不要立刻派赵云率军去凉州，趁他还没站稳脚跟，消灭他？”
“暂时不能。”诸葛亮摇摇头，“江南的孙虑虽然被困在柴桑，但他还有五千兵力，而且鄱阳湖的水军已经建成，若是咱们派赵云去凉州，孙虑很可能会趁机扩张，再次攻打荆州。咱们现在只能先稳住江南，等彻底平定了孙虑，再集中兵力对付司马懿。”
他顿了顿，继续道：“让关羽在江南加强对柴桑的包围，切断柴桑的粮道，让孙虑的军队缺粮；再派马谡从辽东调五千兵力，去支援关羽，争取尽快平定孙虑的叛乱。至于凉州的司马懿，让赵云在并州加强防务，防止他从并州出兵；再派使者去西域，让龟兹、于阗等国派骑兵，从西域牵制司马懿的兵力。”
刘备点点头：“好！就按你说的办。让关羽和马谡尽快行动，争取早日平定江南的叛乱。”
远在柴桑的孙虑，此时正面临着粮荒。关羽已经切断了柴桑的粮道，城里的粮食只够支撑半个月。朱桓看着愁眉苦脸的孙虑，劝道：“公子，现在咱们已经没有退路了。不如咱们主动归降季汉，说不定还能保住性命。”
孙虑却摇了摇头：“俺是东吴的太子，怎么能归降季汉！俺宁愿战死，也不会投降！”
他想了想，又道：“朱将军，你派人去联络鄱阳湖的山越部落，让他们帮咱们运送粮食；另外，俺再派人去凉州，向司马懿求援——只要司马懿能从凉州出兵，牵制季汉的兵力，咱们就能趁机突围。”
朱桓无奈，只好按照孙虑的命令去办。可他心里却很清楚，山越部落早就被季汉的减税政策拉拢，根本不会帮他们；司马懿更是野心勃勃，就算他出兵，也只是为了自己的利益，不会真心帮助孙虑。
果然，山越部落不仅没有帮孙虑运送粮食，反而把孙虑的使者绑起来，送给了关羽。司马懿收到孙虑的求援信后，也只是回信敷衍，说“等我整合完凉州的兵力，就会出兵支援”，却根本没有任何实际行动。
半个月后，柴桑的粮食彻底耗尽。孙虑的士兵们纷纷倒戈，朱桓也只好率军投降。关羽率军进入柴桑，生擒了孙虑，江南的叛乱终于被平定。
关羽将孙虑押往洛阳，然后下令：“释放柴桑的百姓，打开粮仓赈灾；派士兵驻守柴桑、豫章两郡，防止东吴的残余势力再来作乱。”
消息传到洛阳，刘备终于松了口气：“太好了！江南的叛乱平定了，咱们现在终于可以集中兵力，对付凉州的司马懿了！”
诸葛亮却提醒道：“陛下，司马懿现在的实力已经很强，咱们不能掉以轻心。让赵云从并州率军前往凉州边境，让马谡从江南率军前往凉州南部，再让西域的援军从西域出发——咱们三面夹击，争取一举消灭司马懿的叛乱势力。”
刘备点点头：“好！就按你说的办。传朕旨意，命赵云、马谡率军前往凉州，与西域的援军汇合，准备攻打凉州，消灭司马懿！”
远在凉州的司马懿，得知孙虑被擒、江南叛乱平定的消息后，心里也有些慌了。他知道，季汉接下来肯定会集中兵力对付自己。他对身边的司马昭说：“季汉的大军很快就会来攻，咱们得尽快做好准备。你去训练骑兵，让他们熟悉诸葛连弩的用法；我则去加固武威、张掖的城防，准备死守凉州。”
司马昭领命而去。司马懿站在武威的城楼上，看着远处的祁连山，心里暗暗盘算：季汉的兵力虽然强大，但凉州的地形复杂，易守难攻，而且自己还有三万五千兵力和两千匹战马，只要能守住凉州，等季汉的粮草耗尽，就能趁机反击。