洛阳的御书房里，诸葛亮正对着全国兵力部署图，眉头紧锁。案上摊着各地的急报：凉州司马昭蠢蠢欲动，幽州轲比能补充粮草后可能再攻右北平，并州五原郡刚解围，武陵周邵仍控制西山，中原粮荒还未缓解。
“陛下，如今多线告急，咱们必须集中优势兵力，先破其一，再及其余。”诸葛亮指着地图上的凉州，“司马昭的势力最弱，且距离中原最远，咱们先解决他，再回援其他战场。”刘备点头：“可凉州的兵力刚抽调三千给并州，赵云和魏延只有一万二兵力，如何应对司马昭的一万八？”
“从益州调一万兵力，由吴懿率领，驰援凉州；从荆州调五千兵力，由关兴率领，支援赵云；再让马谡从西域调五千骑兵，放弃武陵部分防线，回援凉州。”诸葛亮说，“这样凉州的兵力就能达到两万二，远超司马昭的一万八，足以消灭他。”
刘备有些犹豫：“武陵若抽兵，周邵会不会趁机扩大势力？”诸葛亮无奈道：“两权相害取其轻。凉州是西北门户，若失守，司马昭会直逼长安，威胁中原；武陵虽重要，却只是局部叛乱，暂时不会危及全局。”
刘备最终同意，立刻下旨调兵。消息传到凉州，赵云正与魏延商议防守策略。“魏将军，朝廷调来了一万五援军，咱们现在有两万二兵力，终于可以主动出击了！”赵云兴奋地说。魏延却谨慎道：“司马昭的粮道在且末部落，若能截断粮道，他的军队会不战自溃。可且末部落已归附司马昭，防守严密，咱们硬攻会损失太大。”
赵云沉思片刻，说：“我率五千骑兵，伪装成羌胡部落的商队，混入且末部落，夜袭粮道；你率一万七兵力，在且末部落外围埋伏，若我得手，你就率军进攻，一举消灭司马昭的粮道守军。”魏延点头：“此计可行，但你务必小心，且末部落的羌胡兵对商队盘查很严。”
次日，赵云挑选五千精锐骑兵，换上羌胡商队的服饰，赶着数十辆装着“丝绸”的马车（实则是兵器和干粮），向且末部落进发。沿途的鲜卑斥候盘问时，赵云用流利的羌胡语回答：“咱们是若羌部落的商队，给且末部落送丝绸，换粮食。”斥候检查了马车，见都是丝绸，便放他们通行。
傍晚，赵云的“商队”抵达且末部落的粮道营地外。守将见是“若羌商队”，便打开营门，让他们进入。赵云趁机观察营地布局：粮囤集中在营地中央，由一千羌胡兵驻守，四周有四座烽火台。“动手！”赵云突然下令，骑兵们扔掉丝绸，拿出兵器，冲向粮囤。
羌胡兵猝不及防，纷纷被斩杀。赵云下令点燃粮仓，浓烟瞬间冲天。四座烽火台的守军见状，想要点燃烽火报信，却被季汉骑兵斩杀。“撤！”赵云见粮囤已燃，下令率军撤出营地。
且末部落的首领得知粮道被袭，立刻率军追击，却被魏延的伏兵拦住。“且末首领，你若归降季汉，朝廷会赦免你的罪行，还会给你部落提供粮食和铁器！”魏延喊道。且末首领看着燃烧的粮囤，又知道司马昭大势已去，只好率军归降。
司马昭得知粮道被袭，气得吐血：“赵云竟敢断我粮道！”郭淮劝道：“公子，粮道已断，咱们的粮草只够支撑十日，不如暂时撤军，退回若羌部落，再图后事。”司马昭无奈，只好下令撤军。凉州的危机暂时解除，可诸葛亮知道，这只是暂时的——司马昭仍控制着若羌部落，只要他找到新的粮源，还会再次来攻。