包德发怎么也没想到，原本要去阿曼的豪华游轮会因为一场突如其来的风暴而偏离航线，最后不得不在也门的亚丁港临时停靠。他站在甲板上，望着这个战火纷飞的国家，心里却打起了小算盘。
老兄弟们！既来之则安之，让我包导带你们体验真正的阿拉伯风情！他对着同船的老年旅行团喊道，假发在海风中岌岌可危。
下船时，他特意最后一个离开，顺手牵羊地把船上准备的应急物资塞满了行李箱。过关时被海关人员拦下，他立即戏精附体：这些都是给也门贫困儿童的礼物！我可是国际慈善组织的特使！说着还掏出事先准备好的假证件。
没想到海关局长竟然会说中文：包先生？我们正好需要慈善组织的帮助，请务必到舍下做客。包德发骑虎难下，只得硬着头皮跟上，心里盘算着怎么溜之大吉。
被到局长家的包德发发现，对方是真的需要帮助-局长的老母亲患了怪病，当地医生束手无策。包德发眼珠一转，计上心来。
这个病需要中式理疗！他拿出顺来的针灸盒，我在北京可是有名老中医！结果一针下去，老太太突然跳了起来——原来针扎到了痒痒肉。但这误打误撞的举动却让症状意外缓解，包德发顿时被奉为上宾。
趁夜溜出局长家时，他顺手带走了客厅里的古董银壶，却不知道那是局长最珍爱的传家宝。第二天全城戒严，他不得不躲进萨那老城的千年小巷，在一家破旧的茶馆里遇到了改变他命运的人-盲眼老智者阿卜杜拉。
为了筹钱离开也门，包德发打起了摩卡咖啡的主意。他在市场上用廉价咖啡豆混合香料，冒充顶级摩卡兜售。正当他忽悠一个中国建筑公司代表时，突然冲进来一群持枪壮汉。
就是他！偷了我们部落的圣物！带头的人指着包德发大喊。原来那个银壶是当地两个部落世代争夺的圣物，包德发无意中卷入了百年恩怨。
被绑架到部落营地的包德发急中生智，声称自己是中国来的调解专家给我三天时间，我一定帮你们解决争端！他夸下海口，心里却盘算着怎么趁乱逃跑。
部落长老给了包德发一个任务：去另一个部落传递和解书。本以为是个简单的差事，却没想到这是一场生死考验。沙漠途中，他遭遇沙暴，又误入雷区，最后被一群神秘人救下。
这些人是无国界医生组织成员，其中还有包德发的老熟人——二十年前在广东认识的护士林梅。现在已是组织负责人的林梅一眼就认出了这个老骗子，但还是出于善意收留了他。
在医疗站，包德发第一次真正见识到战争的残酷。他那些小聪明在生死面前显得如此可笑，一颗良心罕见地隐隐作痛。但这感觉没持续多久，当他发现医疗站急需的药品可以被转手牟利时，老毛病又犯了。
包德发发现林梅的医疗站正好在两个敌对部落之间保持中立，便动起了歪脑筋。他同时向两个部落兜售特效药，其实就是维生素片换包装。更离谱的是，他还冒充军火商，向双方许诺提供武器。
这场危险的游戏很快失控。在一次交易中，他被双方人马同时包围。枪口下的包德发尿了裤子，却急中生智大喊：我是中国特派员！来调解你们矛盾的！
巧合的是，中国大使馆真的派来了工作组。在混乱中，包德发被错认成先遣人员，阴差阳错地参与了真正的和平谈判。
在谈判期间，包德发发现一座千年古城正面临被炸毁的危险。这一次，他难得地动了真情。利用对两个部落的了解，他设计了一个大胆的计划：同时欺骗双方，让他们都相信对方已经同意停火。
计划进行得出奇顺利，直到一场突如其来的空袭打破了一切。在炮火中，包德发背着受伤的林梅，带领医疗站的人员突围。生死关头，这个老骗子展现出了意想不到的勇气和智慧。
救援队伍终于赶到，包德发的谎言也被戳穿。就在他准备接受审判时，意想不到的事情发生了：两个部落因为他那个愚蠢的计谋，真的开始了和谈。更神奇的是，他偷走的那个银壶阴差阳错地成为了和平的象征。
中国大使馆出面保下了他，但要求他立即离开也门。临行前，林梅来送别：老包，你本质上不是个坏人，就是太能作了。
本以为风波就此平息，但包德发在机场又出了幺蛾子。过安检时，他的假发突然报警-里面居然藏着一颗钻石！原来是在医疗站时，一个伤员临终前托他转交的普通石头。
这下可好，他被当成钻石走私犯扣押。更糟的是，这颗钻石牵扯到当地一个武装组织。枪口再次对准了他的太阳穴，包德发觉得自己这次死定了。
生死关头，包德发爆发出惊人的潜力。他用蹩脚的阿拉伯语配合肢体语言，居然说服了绑架者相信自己是中情局特工。更离谱的是，他靠着对当地地形的记忆，带领人质们成功突围。
这场惊心动魄的逃亡持续了三天，包德发靠着几十年行骗练就的急智，一次次化险为夷。最后关头，他甚至还救了一个差点掉队的小女孩——这个画面被战地记者拍下，传遍了全球。
获救后的包德发成了新闻人物。但麻烦接踵而至：中国警方在机场等着他，也门政府要给他授勋，那个武装组织悬赏他的人头，而林梅...
跟我去做医疗志愿者的工作吧，林梅在视频电话里说，总比你到处骗人强。
包德发罕见地沉默了。他看着机场外等候的妻女，第一次认真思考人生的意义。但下一秒，当他看到某个富商遗落的钱包时，手指又不自觉地痒了起来...…
包德发最终选择回家，但心里已经埋下了改变的种子。他开了一家中也文化交流中心，专门教授阿拉伯语和中国话-虽然教材都是他胡编乱造的。
一天，一个神秘的也门人找上门来：包先生，我们首领想请您回去当顾问..….包德发眼睛一亮，但看到厨房里莲香举起的擀面杖，又缩了缩脖子。
那什么…...他压低声音，视频授课行不行？