悟空一时气恼，离了师傅，一个筋斗云纵出千里之外。他在云端踌躇片刻，心想：“五百年来曾见老邻居，不如去东海龙宫走走。”念动真言，分开水路，径入东海龙宫。
老龙王敖广闻报，急忙出迎，见悟空脱困，又惊又喜：“大圣！几时脱得灾厄？怎不先报个喜讯？”当下吩咐摆宴，龙子龙孙、虾兵蟹将纷纷前来拜见。
宴席间，龙王问起脱困缘由，悟空便将如何得观音指点、如何拜师唐僧、如何因打死强盗被责等事细细道来，言下犹带愤懑。
龙王听罢，抚须沉吟，却不直接劝说，反而道：“大圣远来辛苦，不如随老龙游览一番，散散心。”引悟空来至一处偏殿，但见壁上绘着一幅《圯桥三进履图》，画中一老一少，栩栩如生。
悟空好奇问道：“这是何典故？”
龙王便娓娓道来：“此乃汉初张良故事。画中老者是黄石公，少年便是张良。石公坐在圯桥上，故意将鞋掉落桥下，唤张良去取。张良毫不怠慢，急忙取来，跪献于前。
如此三次，张良始终恭敬有加，毫无倨傲之色。石公见他勤谨谦逊，遂夜授天书，嘱他辅佐汉室。
后来张良果然运筹帷幄，助刘邦得天下。功成后，他弃官归隐，随赤松子修仙悟道，如今已是天庭的天枢神相。”
说罢，龙王转向悟空，恳切道：“大圣啊，那张良若不受教诲，不忍一时之气，岂有日后功果？你若不保唐僧，不尽勤劳，不受教诲，终究是个妖仙，如何能得正果？”
悟空闻言，低头沉思不语。龙王又道：“大圣自有慧根，当明取舍，不可图一时自在，误了前程。”
悟空半晌方道：“老龙王不必多说，俺老孙去保他就是！”当即辞别龙王，驾云而出。
刚出海面，恰遇观世音菩萨驾云经过。菩萨佯怒道：“孙悟空！你既不受教诲，不保唐僧，在此作甚？”
悟空慌忙施礼道：“菩萨容禀！蒙菩萨指点，果然有唐朝圣僧救我脱难，已拜他为师。只因他怪我行凶，一时气不过，才暂离片刻，这就回去保他西行。”
菩萨颔首道：“既如此，速速回去，莫要错了念头（注一）。”
悟空连声应诺，急驾云头往回赶。
却说三藏自悟空去后，独自凄惶行路。至傍晚时分，正坐在路边歇息，忽见一位老婆婆手持竹篮蹒跚而来。近前看时，但见那婆婆：白发如银，面容慈祥，手持一根拐杖，篮中放着一顶嵌金花帽。
婆婆问道：“长老独自在此，可是迷路了？”三藏施礼道：“贫僧乃东土大唐往西天取经的和尚，原本有个徒弟，因故离去，正自彷徨。”
婆婆道：“老身有一顶花帽和一篇咒语，或可助长老管束徒弟。”
遂将花帽与紧箍儿咒传授三藏，化作清风而去。三藏知是神灵点化，望空拜谢。
悟空返回，见师傅独坐路旁，心下惭愧，上前叫道：“师傅！”三藏见行者回来，又喜又忧。
此时天色已晚，悟空道：“师傅稍坐，老孙去化些斋饭来。”
三藏道：“包袱里还有刘太保母亲准备的干粮，且将就一晚吧。”
悟空便去取干粮，忽见包袱中露出一顶嵌金花帽，十分精致可爱，问道：“师傅，这花帽是哪里来的？”
三藏道：“是我幼时戴的，如今用不着了，你若喜欢，便拿去戴吧。”
悟空欢喜，当即戴在头上。那花帽见肉生根，霎时变作一个金箍，紧紧勒在头上。三藏见状，默念紧箍儿咒，悟空顿时头痛欲裂，跌倒在地，翻滚哀嚎：“头痛！头痛！”
三藏心有不忍，停咒问道：“你可肯好生听话了？”
悟空连声道：“听话！听话！师傅快莫念了！”
待疼痛稍缓，悟空暗忖：“定是师傅弄的法术！”掣出金箍棒就要动手。
三藏急又念咒，悟空再次痛倒在地，金箍棒也丢在一旁，只得连连告饶：“弟子再不敢了！愿听师傅教诲！”
三藏停咒后，悟空问道：“师傅，这咒语是谁教的？”
三藏如实相告：“是方才一位老婆婆所授。”
悟空怒道：“定是观音菩萨变化！待老孙找她算账去！”
三藏急忙拉住：“这咒既是她教，她自然也会念。你去找她，岂不是自讨苦吃？”
悟空一想有理，只得暂且按下怒火。
是夜，三藏困倦睡去。悟空越想越气，拔根毫毛变作自身模样守护师傅，真身却纵云直往地仙界崇吾山而去——他要找泰玄真王，求个公道，去了这紧箍咒！
不多时，来至崇吾山地界。但见：仙峰巅险，峻峻崔嵬；坡生瑞草，地长灵芝。根连地煞，顶接天威。青松翠柏长春，仙桃仙果盈枝。白鹤栖桧柏，玄猿挂藤萝。日映晴林，迭迭千条红雾绕；风生阴壑，飘飘万道彩云飞（受原着影响写顺手了）。
正中一座宫殿，金匾上书“观复宫”三个大字，祥光瑞霭，笼罩四周。
悟空按下云头，落在宫门前，整了整虎皮裙，心中既怀期望又带忐忑。