悟空手搭凉棚四下观望，只见山势如蛇盘绕，涧水声似鹰唳长空，挠头道：“师傅，俺老孙记得此地名叫蛇盘山鹰愁涧。这涧水极深，据说直通东海，寻常飞鸟都难渡过。”
正说着，忽听涧中水声大作，轰隆巨响中，一条白龙破水而出，张牙舞爪直扑而来！悟空反应极快，一个筋斗翻起，抱起三藏跃至空中。那白马却不及躲避，被白龙一口吞入腹中。
悟空安顿好三藏，掣出金箍棒就要上前厮杀，却又担心师傅安危，正踌躇间，忽见半空中祥光闪现，六丁六甲、四值功曹、五方揭谛等一众神将现身。
为首的丁甲神将拱手道：“大圣莫忧，我等奉玉帝敕旨，暗中护持取经人。大圣自去降妖，三藏法师由我等护卫。”
悟空定睛一看，不由笑道：“原来是你们这些老相识！俺老孙被压五行山下时，就是你们轮班看守。如今是换看我师傅了？”众神将皆笑，连称“不敢”。
悟空见众神将护住师父，心下再无牵挂，一个筋斗便跃至鹰愁涧上方，怒火中烧，喝道：“哪里来的泼泥鳅，敢吞你孙爷爷的白马！速速滚出来受死！”
涧水翻涌，只听一声龙吟，那条白龙破水而出，在空中一旋，竟化身为一位身着白衣、面容冷峻的秀士，手中握着一柄寒光闪闪的长剑。他并不答话，挺剑便刺，剑尖抖出三点寒星，直取悟空面门、咽喉、心口三处要害，又快又狠。
“来得好！”悟空不闪不避，金箍棒早已掣在手中，手腕一抖，挽了个棒花，只听“叮叮当当”一阵急促的脆响，精准无比地将所有剑点尽数崩开，火星四溅。
一击不中，白龙秀士身法展开，剑光如瀑，绵绵不绝地向悟空攻去。他的剑法灵动狠辣，带着水系的阴柔与冰寒，剑风过处，空气都似乎凝结起了白霜。
悟空却是以力破巧，一条金箍棒舞将开来，仿佛狂风暴雨，势大力沉，每一棒都带着千钧之力，逼得对方不得不回剑硬挡。
“铛！”
剑棒再次交击，白龙秀士被震得手臂发麻，长剑险些脱手，身形向后飘退数丈。他心知在岸上绝非这猴王的对手，剑招一缓，卖了个破绽，趁悟空一棒砸来时，猛地向后一仰，身形如游鱼般滑入涧中，瞬间消失不见。
“想逃？”悟空哪肯放过，赶到涧边，见涧水幽深碧绿，深不见底。他捏了个避水诀，纵身跃入水中。
一入水，环境立变。那白龙在水中却是如鱼得水，见悟空追来，立刻现出银色龙身，借助水势，以更快的速度盘旋冲来，利爪撕裂水流，龙尾如同钢鞭般横扫，带起汹涌的暗流。
悟空在水中辗转腾挪，金箍棒威力不减，每一次挥出都搅得涧底暗流激荡，泥沙翻滚。白龙屡次猛扑，都被那根神出鬼没的铁棒逼退，坚硬的龙鳞上甚至被棒风刮出了几道浅痕。
又斗了约莫二十回合，白龙见在水中竟也占不到丝毫便宜，反而被对方刚猛的棒法震得气血翻腾。
它忽地虚晃一爪，庞大的龙身猛地收缩，竟在刹那间化作一条细小的水蛇，借着浑浊的水流和石缝的掩护，“嗖”地一下钻入一道狭窄的岩石缝隙中，彻底失去了踪影。
悟空追到石缝前，那缝隙极窄，根本无法容身。他气得抡起金箍棒对着那一片山岩猛砸了几下，砸得碎石乱飞，山体震动，但那白蛇早已不知钻到何处去了。
悟空四下寻找不得，焦躁起来，念动真言召来当地山神土地。众神战战兢兢拜见大圣，悟空喝道：“这涧中白龙是何来历？若不从实招来，休怪老孙棒下无情！”
山神忙道：“大圣息怒！此龙乃南海龙王三太子，因纵火烧了殿上明珠，被龙王告了忤逆之罪。幸得观音菩萨求情，免了死罪，安置在此处。”
悟空闻言，眼珠一转，对金头揭谛道：“既然与菩萨有关，劳烦你去南海走一遭，请菩萨来降服此龙。”揭谛领命而去。
不多时，观音菩萨驾云而至。悟空迎上前去，佯怒道：“菩萨，你既安排龙儿在此，为何不早说？害得俺老孙的白马被吃，师傅无坐骑可行！”
菩萨笑道：“你这猴头，倒会倒打一耙。我自有道理。”遂至涧边，唤道：“玉龙三太子，还不现身！”
那白龙闻声跃出水面，化作人形跪拜菩萨。菩萨道：“你既吃了唐僧坐骑，便化作白马，驮他西天取经，将来功成，超脱凡龙，还你金身正果。”
白龙点头应允。菩萨又招来山神，取得一副鞍辔，与白龙佩戴。
悟空见状，眼珠一转，又凑上前道：“菩萨，这紧箍咒的事，你可得给老孙说道说道。整日顶个箍儿，头疼得紧！”
菩萨知他耍赖，笑道：“你这猴头，若不是紧箍咒，你早回花果山称王去了，哪会安心保唐僧？”
说罢，取杨柳枝蘸取玉净瓶中甘露，在悟空脑后点了三下，化作三根救命毫毛，“此毫毛能随机应化，危急时可救你性命。”
悟空暗喜，却仍嘟囔道：“菩萨小气，就给三根毫毛...”菩萨笑而不答，驾祥云自去南海。
师徒二人寻得渡船过了鹰愁涧，继续西行。冬去春来，转眼走了三月。这一日，见前方山林中露出一角飞檐，似有寺院。三藏喜道：“悟空，前面似有寺院，我等前去投宿可好？”
悟空火眼金睛望去，但见那寺院：红墙环抱，青松掩映，山门上书“观音禅院”四个金字。