宴毕，悟空、八戒辞别三藏与国王。悟空一手提着奔波儿灞，一手提着灞波儿奔，对八戒道：“呆子，打起精神！你我这就去那乱石山碧波潭，会一会那伙泼怪！”
说罢，念动咒语，驾起一阵狂风，裹挟着八戒与二妖，霎时间离了祭赛国，径往东南方向而去。
不多时，按落云头，果见一座乱石嶙峋的山岭，山中有一深潭，水面宽阔，碧波荡漾，深不见底，想来便是碧波潭。
悟空将二妖掷于潭边，喝道：“你们两个泼怪！速去水里对那万圣老泥鳅报知，就说齐天大圣孙爷爷在此！着他即刻将祭赛国金光寺塔上的佛宝舍利子乖乖送出，再亲自上岸磕头赔罪，你孙爷爷或可饶他一家老小性命！如若牙崩半个‘不’字，你孙爷爷便打进潭去，将他这龙宫搅个底朝天，满门诛杀，一个不留！”
奔波儿灞与灞波儿奔如蒙大赦，连滚带爬，“噗通”两声跳入潭中，慌忙去龙宫报信。
此时那碧波潭底水府之中，万圣老龙王正与九头驸马对坐饮酒，欣赏那殿中供奉的舍利子佛宝与九叶灵芝草交相辉映的瑞彩千条。忽见两个鱼精狼狈闯入，将悟空之言添油加醋说了一遍。
老龙王闻听“齐天大圣孙悟空”名头，吓得手中酒杯“当啷”落地，面色如土，颤声道：“祸事了！祸事了！怎地惹上了这个凶神？”
那九头驸马却将酒杯重重一顿，傲然道：“岳父何必惊慌！那孙悟空不过是个遭压的猢狲，猪八戒是个被贬的夯货，纵有些手段，又能如何？小婿不才，这柄月牙铲却也未曾怕过谁来！待我出水去会他一会，叫他知道我这九头驸马的厉害！”这妖魔自负神通，全然不将悟空放在眼里。
老龙王苦劝不住。九头驸马当即点了水族精兵，自身披挂了白甲兜鍪，手执一柄寒光闪闪的月牙铲，分开水路，率领妖兵，汹涌而出。
悟空、八戒在岸上正等得不耐烦，忽见潭水翻涌如沸，一股妖气冲天而起，接着一个妖魔跃出水面，踏浪而立。悟空定睛一看，只见这妖魔果然生得怪异：中间一颗大头，獠牙外露，目射凶光；在这大头之下，脖颈周围，前后左右竟又各生出两个略小些的头颅，或怒或笑，或嗔或痴，神情各异，加起来正是九颗头颅！怪不得叫做九头驸马。
悟空用金箍棒一指，喝道：“你就是那偷宝的九头怪？快将佛宝舍利送还，再与你孙爷爷磕头认罪，免得一顿好打！”
九头驸马将月牙铲一横，狂笑道：“孙悟空！你保你的唐僧取经便是，何必来管这闲事？这舍利佛宝，放在那塔中也是蒙尘，在我这龙宫却能光华万丈，正是有缘者得之！识相的速速离去，否则，叫你尝尝我月牙铲的滋味！”
悟空大怒：“泼怪！死到临头还敢嘴硬！看棒！”举棒便打。九头驸马挥铲相迎。两个就在那碧波潭上，一场好杀：
一个是齐天大圣名不虚，一个是九头妖魔气焰嚣。棒来铲去叮当响，刀光棒影鬼神愁。大圣怒，泼怪嚣，各逞英雄闹潭坳。棒举似闪电，铲迎赛龙摇。惊得水族深藏躲，唬得鱼虾急奔逃。他两个战经四五十回合，不分胜败，真是棋逢对手，将遇良材。
八戒在岸上看得分明，见那九头怪前后左右皆有头颅眼睛，与师兄对战，能兼顾四方，毫无破绽。他瞅准一个空当，心想：“这妖怪九颗头，看得周全，我且从后面给他一下！”悄悄掣出九齿钉耙，绕到九头驸马身后，大喝一声：“妖怪！吃你猪爷爷一耙！”搂头便筑。
岂料那九头驸马脑后亦长有小头，看得清清楚楚！听得脑后风响，并不回身，只将月牙铲向后一背，“当”的一声巨响，恰恰架住了八戒的钉耙。他中间大头仍对着悟空，冷笑道：“哼！背后偷袭，算什么好汉！”
悟空见八戒帮手，精神倍长，一根金箍棒使得如狂风骤雨。九头驸马虽勇，独战悟空已感吃力，如今加上个八戒，前后夹攻，顿时手忙脚乱。又勉强支撑了十来个回合，料难取胜，把心一横，喝道：“孙悟空！猪八戒！休得猖狂！叫你们见识爷爷的厉害！”
言罢，就地一阵黑风滚过，现出了妖魔本相。只见一只巨鸟，身长丈二，身躯蜿蜒若大蛇，却生有一对玄铁般漆黑的巨翅，遍体羽毛如钢似铁，颈上九颗头颅攒簇，狰狞可怖，身后拖着鸡尾长翎，两只脚爪尖利如钩，寒光闪闪！
八戒一看这怪模样，先是一愣，随即捧腹大笑起来：“哈哈哈哈！我道是个什么了不得的货色，原来是个四不像的杂种！说你是蛇，你偏长翅膀；说你是鸟，你又似长虫！哈哈哈哈，笑死你猪爷爷了！”
那九头虫本相虽凶，却被八戒这番嘲笑气得三尸神暴跳，七窍内生烟！中间大头厉啸一声，双翅一振，快如疾风闪电，直扑八戒！八戒没料到他来得如此之快，笑声未落，九头虫侧面一颗小头猛然伸长，如毒蛇出洞，一口咬住了八戒的胳膊！
八戒“哎呦”一声，只觉臂上一阵剧痛，钉耙拿捏不住，“咣当”坠地。九头虫得手，更不怠慢，其他头颅一拥而上，或啄或咬，或抓或撕，八戒顿时被制住，挣扎不得。九头虫用翅爪将其牢牢抓住，一声怪啸，翻身便钻入了碧波潭中，水花一溅，踪影全无。
这一切发生在电光火石之间，悟空欲待救援已是不及！眼见八戒被擒，悟空心中又急又怒，在岸上顿足道：“这呆子！逞口舌之快！激怒了妖怪，反被所算！”
悟空眼珠一转，计上心来：“常言道‘知己知彼，百战不殆’，我不若先变化了进去，探听虚实，再救那呆子不迟。”
好大圣，念动真言，摇身一变，变作一个拳头大小的青色螃蟹，铁甲青螯，与那潭边寻常螃蟹无异。他“噗”地一声跳入水中，八足划动，直沉潭底。不多时，果见一座水府，牌楼耸立，上书“乱石山碧波潭”数字，虾兵蟹将往来巡逻。
悟空所变螃蟹，顺着墙根爬行，无人留意。来到那宫门之外，只见八戒被几道粗大水草捆绑在白玉柱上，垂头丧气。悟空见无人看守，悄悄爬至八戒身边，用蟹钳“咔嚓咔嚓”几下，便将那水草绳索咬断。
八戒忽觉身上一松，睁眼一看，见是一只大蟹咬断绳索，心知是悟空变化，低声道：“猴哥，多谢！只是我的钉耙，被那妖怪收去了。”
悟空也低声道：“可知收在何处？”
八戒道：“被那怪拿上宫殿里去了。”
悟空道：“你且先去牌楼下隐蔽处等我，待老孙去寻来。”八戒依言，活动活动筋骨，悄悄溜到牌楼阴影里。那悟空所变螃蟹，复又爬上宫殿，四处张望。只见大殿左侧角落里有宝光隐隐，走近一看，正是八戒的九齿钉耙放在那里，想必是那九头虫擒了八戒后，随手丢在此处。悟空使个隐身法，遮住身形，现出本相，拿起钉耙，回到牌楼下。
八戒见兵器失而复得，大喜过望，接过钉耙，对悟空道：“猴哥，你且先上岸去。这泼怪竟敢咬我，又绑我在此，这口恶气不出，非为好汉！待我打将进去，闹他个天翻地覆，也好叫他知道俺老猪的厉害！”
悟空叮嘱道：“既要闹，便闹大些！只是小心那九头怪的本事，莫要再被他擒了。老孙在岸上接应你。”说罢，仍变作螃蟹，径自出水去了。
八戒见悟空走了，把钉耙一抡，抖擞精神，大喝一声：“泼怪！看你猪爷爷威风来！”舞动钉耙，直闯龙宫！遇门打门，见墙破墙，不论那是巡海夜叉，还是舞女贝女，或是桌椅摆设，见啥打啥，碰着就死，挨着就亡！只听“噼里啪啦”、“稀里哗啦”，好一顿打砸！顷刻间，整座龙宫被他搅得殿宇摇撼，器物粉碎，水族惊逃，乱作一团！
那万圣老龙正与九头驸马在后殿庆幸擒住了八戒，忽闻前殿喊杀震天，急忙出来观看。只见一个长嘴大耳的和尚，舞着一柄钉耙，如入无人之境，正在大肆破坏！老龙王气得浑身乱抖，指着八戒对九头驸马道：“贤婿！快！快拿下这厮！”
九头驸马也自恼怒，拎着月牙铲冲出，挡住八戒，喝道：“猪八戒！你怎敢脱身又来搅扰！”八戒也不答话，举耙便筑。两个又在龙宫之内，一场恶斗，耙来铲往，打了十来个回合。
那老龙王见女婿不能速胜，唯恐龙宫被毁，急点起宫中所有虾兵蟹将、鲇军鳝帅，各执刀枪剑戟，一拥而上，将八戒团团围在核心。
八戒虽勇，见对方人多势众，那九头虫更是厉害，自己孤身一人，恐久战吃亏。他虚晃一耙，逼开眼前几个小妖，骂道：“好你们这群泼怪，以多欺少，不算好汉！你猪爷爷今日乏了，改日再来与你们算账！”说罢，使个水遁之法，转身就向潭外逃去。正是：
九头怪显凶逞狂，猪八戒龙宫闹扬。
失手被擒终脱困，碧波潭底战一场。