看到孤山之后，矮人们的情绪越发高涨，他们一刻不停的赶路，连晚上都舍不得停下休息。
终于在行进了三天两夜之后，他们终于走出了迷雾山脉，来到了安度因河流经的平原。
这是一处非常漂亮的平原，长着一层厚实的绿油油的草地，还开满了淡紫色的花朵。
“我们可以在这里好好休息一下。不然进了幽暗密林之后，我们恐怕就没有时间休息了。”甘道夫向众人建议道。
幽暗密林原名大绿林，原本是木精灵王国。后来因为黑暗势力的入侵，使得木精灵王国的疆域逐步萎缩，现在已经退到老密林路以北地区。
而南部地区则被黑暗笼罩，充满了食人的巨型蜘蛛，以及令人头晕目眩的瘴气，因此并不适合久待。
一旦进入，就必须抓紧时间离开。
否则的话，不是沦为巨型蜘蛛的腹中食，就是吸入过多瘴气之后，神志不清，神魂颠倒，以至于永远在密林中绕路，再也走不出去。
因此他们能够休息的机会不多了。
“原地休息。”索林随后宣布道。
“哎，那边有一座房子，我们也许可以去那里做客。”就在这时，比尔博忽然指着平原上的一处房子道。
众人一听，反倒吃了一惊。
“不许乱说，那有可能是敌人的房子。”
“一般人哪里敢住在迷雾山脉脚下，依我看不是强盗就是山贼。”
“没错，这座房子太可疑了，我们最好不要靠近，就在原地休息吧。”
矮人们纷纷说道。
比尔博缺乏出行的经验，但他们这些矮人们不同，他们经常需要外出，因此野外经验丰富。
对他们来说，宁宿荒坟，不宿民宅，因为很难分辨这些房子的主人，究竟是真的心地善良，助人为乐，还是想着谋财害命，杀人越货。
……
项南随后变出了大量食物。
大家吃罢之后，随即原地休息，一时间，鼾声如雷。
时间很快来到晚上，就在这时，负责值夜的多瑞大叫起来，“醒醒，快醒醒，那边有个东西跑过来了~”
众人随即惊醒，果然就见一个巨大的黑影，正朝着他们这边疾奔而来，速度甚至还挺快的。
“拿出武器，准备迎敌。”索林立刻喊道。
一时间，众人都举起了自己的武器。
毕竟那个黑影来得突兀，不知道是敌是友，只能先做好预防措施。
就连比尔博都抽出了自己的短剑。
片刻之后，就见那个黑影越来越近，却是一只巨大的黑熊，可是体型远比一般黑熊大得多，简直比一匹高头大马还要高大。
奔跑过来的时候，简直就像一头大象，震得大地都在乱颤。
“吼~”看到矮人们后，巨熊立刻冲上前来。
项南见状，立刻撑起防护罩，一下就将巨熊格挡在外面。
巨熊徒劳的撕咬着防护罩，但无论如何都撼动不了分毫。
“这到底是个什么东西？”
“它是熊，还是什么怪物？”
“我的天呐，这家伙可真大~”
矮人们惊愕的看着这头巨熊道，感觉它真的是太强大，太恐怖了。
如果不是被防护罩挡住，相信以它的破坏力，足以团灭他们这支队伍。
就在这时，项南挥了挥手，两条粗大的绳索凭空生成，随即如蟒蛇般，紧紧的缠住了这只巨熊，让它完全动弹不得。
“呀！”索林随即举起利剑，就要上前将这头巨熊杀死。
“先别动，它不是坏人。”甘道夫一见，立刻阻拦道。
“不是‘坏人’?!它是人？”比尔博惊讶的问道。
“不错，他是人，他叫做贝奥恩，是一名‘换皮人’。”甘道夫解释道。
换皮人是一种能够改变自己形态的人类，他们来自北方，与古老的伊甸人同宗同源。至于他们为什么能变形成巨大的黑熊，没人知道。
“那他为什么要攻击我们，他是我们的敌人还是朋友？”索林问道。
“都不是。”甘道夫摆手道，“他只是讨厌矮人，但并非是坏人，还是能讲道理的。”
索林这才点了点头，放下了手中的利剑。
……
早起时分，被绳索缠住的巨型黑熊，缓缓变成了一个巨大的人类。
他的身形比普通人类要高出两个头，赤裸的上身上有着许多的伤疤，下身穿着一条深褐色的裤子。
他身上的毛发很重，浓密的头发、蓬乱的胡子，甚至背上都有浓重的体毛。最让人惊讶的是，他的双手居然还带着镣铐一样的东西。
比尔博看到这一幕后，惊讶的说不出话来。
没想到这只黑熊，居然真的是人变的。
“如果你愿意讲道理的话，那我就松开你。”项南上前说道，“你要清楚，我们不是你的敌人，我们只是在这里暂歇的旅客。”
贝奥恩沉默的点了点头。
项南随手一挥，绳子立刻消失，贝奥恩也得以站起身来。
而他站起来之后，压迫感比之前更强烈，即使是甘道夫在他面前，都显得小了许多。
“你们到底是什么人？”贝奥恩看向甘道夫问道。
“我是甘道夫，灰袍巫师甘道夫。”甘道夫自我介绍道，“或许你还不认识我，但我想你该认识我的朋友，褐袍巫师瑞达加斯特，他就住在幽暗密林的南边界上。”
听到他提起瑞达加斯特，贝奥恩的脸色稍微有些变化。
“你们来这里做什么？”贝奥恩又问道。
“我们在这里休息。”甘道夫解释道，“我们刚刚经历了连番大战，又赶了三天两夜的路，所以在这里休息一会儿。”
“跟山里那些半兽人作战？！那可不是一个好主意。”贝奥恩撇撇嘴道。
“没关系，它们都已经被我们杀死了。”索林冷笑着道。
贝奥恩惊讶的看了他一眼，“你是谁，敢说这样的话？”
“我是索林·橡木盾。你可以质疑我的话，但事实会让你闭嘴。”索林冷冷的道。
“没错，这就是亵渎者阿佐格的头，刚被砍下来两天，看上去还算新鲜。”项南从口袋里拎出阿佐格的头，展示给贝奥恩看。
他知道贝奥恩和阿佐格也有着血海深仇。因为阿佐格曾经囚禁过换皮人一族，让他们变成熊之后跟野兽、半兽人或他们自己搏斗取乐。
贝奥恩的族人们因此惨死了大半，只剩他自己侥幸逃脱，而这也是他为何手上戴着镣铐的原因。